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現在の投資状況 

2008年5月31日現在の私の投資状況は以下の通りです。

アセット・アロケーション
[地域別・手法]
[日本]・・・個別株投資　約51％
[米国]・・・個別株投資（ADR含む）とETF（SPY）を併用　約28％
[欧州]・・・ETF（IEV）　約9％
[新興国]・・・ETF（ADRE）　約8％
[投資待機資金（円、外貨）]・・・約4％


[投資リターン（四半期、月次、トータル）]
日本 米国 欧州 新興国 合計
1-3月 ▲5.9％ ▲19.4％ ▲2.9％ ▲17.6％ ▲10.5％
4月 +20.5％ +26.9％ +9.1％ +14.5％ +19.3％
5月 +11.1％ +14.4％ +1.8％ +5.5％ +9.8％
2008年の計 +25.1％ +14.1％ +7.1％ ▲1.4％ +10.1％

※1-3月期に計算誤りがありましたので訂正してます。
※5月期に計算誤りがありましたので訂正してます。
※アセットアロケーションの『％』は全ての投資資産に対する当クラスの時価割合を表しています
※月次、四半期の『％』は先月末、前四半期末の時価と比較したもの
※債券には基本的に投資しませんが、海外ETF（債券型）のAGGにも投資しています（少額ですので上記リストには加えていません）
※この記事は定期的に（できれば１ヶ月に一回程度）更新していきます

[追記]
※投信で手堅くlay-up!のじゅん＠さんもアセットアロケーションを公開されています。いろいろな方の投資状況をみて見るのも大変参考になりますよ。
※上記地図は世界地図ぬりぬりより借用したものです。

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リバランス

投資を始めて丸２年が経過した。正直、結果は芳しくない。 マルキール教授の意見に従って、 買い持ち戦略をベースにした、リバランスについて検討を始めた。 株式（トヨタ＋ＲＥＩＴ＋海外ＥＴＦ）　と 債権（個人向け国債）の比率を　３：２。 トヨタ＋海外ＥＴ...
  • [2008/02/18 02:30]
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  • 株闘道場　〜スィング投資の実践〜 |
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Comments

こんばんは

ご紹介ありがとうございます。
こうやって地図に塗るのはとても良いアイデアだと思い、私の方でも真似させて頂きました。
塗ってみるとこれだけの面積になるのかと、なかなか感慨深いものがあります。

じゅん＠さん
記事での引用ありがとうございました＾＾
投資先の59カ国を色で塗ってみるとかなり圧巻ですね。

PS：日経マネーでじゅん＠さんが紹介されていたWebクエリ、なんとか出来ました。ちょっと感動です。

はじめまして。いつも参考にさせていただいています。

私もぐっちさんと同じように日本では個別株でその他の地域はETFという投資法を採用しています。今のところ日本株の割合が突出して多く7割近くを占めていますが、今後調整し5割以下に下げようと四苦八苦しているところです。

ところでぐっちさんのブログを拝見していますと、日本株の占める割合が一時4割を切るところまで下がったのに、現在は44％まで上昇しているようですね。
今後どのような配分比率でアセットアロケーションを組まれていくご予定なのか是非伺ってみたいです。

spealilさんコメントありがとうございます＾＾
正直なところを言うと、私の場合"配分比率"ありきではありません。日本株をベースにしつつ投資余力があれば海外にも振り分けている状況ですので、相場や買い付けの状況により日本株の割合が上がることもあれば下がることもあります。
http://stockkabusiki.blog90.fc2.com/blog-entry-296.html

現在のように今まで割高でなかなか手が出なかった日本株に投資できるほど株価が下がった状況下において、新規で投資したいと思える銘柄がいくつかまだありますので、しばらくは日本株の割合は増えていくと思います。

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